2024年功率半导体产业现状及未来发展的新趋势分析

  功率半导体器件是半导体器件的重要组成部分，是电力电子应用装备的基础和核心器件。它们大范围的应用于工业控制、新能源发电和电能质量管理、汽车电子和汽车充电桩等领域，特别是在大功率、大电流、高频高速、低噪声等应用领域起着无法替代的关键作用。随着全球能源结构的转型和人机一体化智能系统的推进，功率半导体器件的需求持续增长，成为半导体行业中一个非常关注的细分领域。

  功率半导体产业最重要的包含多个细致划分领域，如IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、FRED(迅速恢复二极管)等。这一些器件在电能转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变(直流转交流)和整流(交流转直流)等方面发挥着及其重要的作用。其中，IGBT是新能源汽车电机控制器的核心元件，也是风能、太阳能发电中逆变器的核心元器件;MOSFET则因其高频特性和低成本，大范围的应用于消费电子、工业、通讯、汽车电子等领域。

  功率半导体产业链最重要的包含上游原材料以及设备供应、中游生产制造以及下游终端系统应用。上游环节涉及硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品等半导体材料的供应，以及气液流量控制管理系统、真空系统、制程诊断系统等半导体设备的供应。中游环节包括芯片设计、制造、封装和测试等生产制造环节，产品有功率IC、分立器件和模块。下游环节则涵盖消费电子、工业电子、汽车电子、医疗电子及航空、照明等众多行业的应用市场。

  据中研普华产业院研究报告《2024-2029年功率半导体产业现状及未来发展的新趋势分析报告》分析

  市场规模：近年来，受益于国际电子制造产业的转移以及行业下游需求的持续旺盛，功率半导体市场规模持续增长。中国作为全球功率半导体最大的消费国，市场规模同样呈现稳健增长态势。

  竞争格局：全球功率半导体市场集中度较高，主要被海外IDM(垂直整合制造)巨头占据，如英飞凌、德州仪器、安森美等。这些企业在中高端产品市场上具有显著优势，特别是在IGBT和MOSFET等细分领域。然而，随着国内企业的崛起，市场竞争格局正在发生变化。中国功率市场竞争格局较为分散，但国内企业在中低端产品市场上逐渐扩大份额，国产功率半导体正在快速崛起。

  政策环境：为推动节能减排和促进电力电子技术和产业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持新型电力电子器件的产业化发展。这些政策为功率半导体行业的发展提供了良好的政策环境，推动了国内企业在技术研发和市场拓展方面的积极进展。

  技术进步：近年来，功率半导体行业在技术进步方面取得了显著成果。国内企业在IGBT、MOSFET等核心器件的研发和生产上取得了突破，逐步摆脱了对进口产品的依赖。同时，随着SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等宽禁带半导体材料的广泛应用，功率半导体器件的性能得到了显著提升，为行业带来了新的发展机遇。

  市场需求：随着新能源汽车、光伏、风电等新能源产业的快速发展，以及智能制造、工业互联网等新兴领域的兴起，功率半导体器件的市场需求持续增长。特别是在新能源汽车领域，IGBT等功率半导体器件作为电机控制器的核心元件，市场需求旺盛。

  挑战与机遇：尽管功率半导体行业面临激烈的市场竞争和技术挑战，但同时也迎来了巨大的发展机遇。一方面，国内企业需要不断提升技术水平和产品质量，以应对国际竞争对手的激烈竞争;另一方面，随着新能源产业的快速发展和智能制造的推进，功率半导体器件的市场需求将持续增长，为行业提供了广阔的发展空间。

  功率半导体，又称电力电子器件或功率电子器件，是电子产业链中最核心的一类器件之一。近年来，随着新能源汽车、智能电网等领域的快速发展，功率半导体市场规模持续增长。市场竞争激烈，国际知名厂商如英飞凌、安森美等占据重要地位。同时，国内企业如华润微、士兰微等也通过技术创新和产业升级不断提升自身实力，逐步在国际市场上占据一席之地。

  从2024年第一季度业绩来看，中国大陆主要的功率半导体公司如士兰微、扬杰科技、华润微等中，部分公司如时代电气、华微电子等实现了归母净利润的增长。由于不堪亏损的重负，一些企业如捷捷微电、扬州晶新微电子等对部分产品开启了涨价模式，价格上调幅度在5%至20%不等。进入第二季度，沉寂了近两年的功率半导体板块迎来复苏，各大晶圆厂的产能已经接近满载，涨价也成为行业内热议的话题。

  士兰微：主营业务是电子元器件的研发、生产和销售，产品主要有集成电路、分立器件、发光二极管。2023年实现营业收入93.4亿元，同比增长12.77%;归母净利润亏损0.36亿元。

  华润微：主营业务是功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。2023年实现营业收入99.01亿元，同比下降1.58%;实现归母净利润14.79亿元，同比下降43.48%。

  时代电气：业务主要由轨交装备和新兴装备构成，其中新兴装备业务包含了功率半导体器件等。功率半导体器件作为新兴装备业务的重要组成部分，近年来实现了快速发展。2023年实现营业收入217.99亿元，同比增长20.88%;实现归母净利润31.06亿元，同比增长21.52%。

  新洁能：主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。2023年实现营业收入14.77亿元，同比下降18.44%;实现归母净利润3.23亿元，同比下降25.75%。

  技术进步：随着新材料(如碳化硅SiC、氮化镓GaN等)和新工艺(如微细加工技术)的不断发展，功率半导体器件的性能将得到进一步提升，满足更高功率密度、更高效率、更低损耗的需求。

  应用领域拓宽：功率半导体器件的应用领域将进一步拓宽，特别是在新能源汽车、智能电网、光伏储能、工业控制等领域的需求将持续增长。随着物联网、智能家居等新兴市场的兴起，功率半导体器件在消费电子领域的应用也将不断增加。

  国产化加速：在国家政策的大力支持下，功率半导体器件的国产化进程加速推进。国内企业在技术研发、生产制造等方面不断提升实力，逐步缩小与国际先进水平的差距。

  从市场需求和趋势来看，功率半导体行业的前景广阔。新能源汽车、智能电网等领域的快速发展将带动功率半导体器件的市场需求大幅增加。据预测，到2024年，中国功率半导体市场规模将达到显著水平，并有望继续保持快速增长的态势。

  市场上的竞争对手和市场份额方面，国际知名厂商占据重要地位，但国内企业通过技术创新和产业升级不断提升自身实力，逐步在国际市场上占据一席之地。未来，随着技术的不断进步和市场的不断扩大，国内外企业之间的竞争将更加激烈。

  技术实力不足：国内部分企业在技术实力上与国际先进水平相比仍存在一定差距，需要加强技术研发和创新。

  市场竞争激烈：功率半导体市场竞争激烈，中小企业生存空间受到挤压，需要不断提升自身实力以应对市场竞争。

  产业链不完善：国内功率半导体产业链上下游企业之间的联系不够紧密，需要加强产业链协同与生态优化。

  人才短缺：芯片产业是高投入、高风险、高回报的产业，而人才短缺是全球半导体产业共同面临的痛点。中国半导体行业协会预测，2024年中国行业人才总需求为79万人左右，而人才缺口将达到23万人。

  功率半导体行业作为半导体行业中的一个重要细分领域，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

  欲获悉更多关于功率半导体行业重点数据及未来发展前景与方向规划详情，可点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2029年功率半导体产业现状及未来发展趋势变化分析报告》。

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